西班牙旅游公司HBX寻求欧洲上市：拟募资7.8亿欧元

雷递网 乐天 1月31日

西班牙公司HBX Group International Plc正寻求在欧洲上市。

HBX Group发行区间为10.5欧元到12.5欧元，发行6900万股股票，计划募资7.5亿欧元（7.8亿美元）。

Backers Canada Pension Plan Investment Board、Cinven 和 EQT将再发行 200 万股。股东还可以通过超额配售选择权额外筹集大约 1.12 亿欧元。

根据条款清单，此次 IPO 可能使该公司的隐含市值超过 30 亿欧元，而交易预计将于2月13日在西班牙证券交易所开始。

根据招股说明书，HBX计划将IPO所得部分用于减少债务，并将约2.08亿欧元用于激励计划和奖金。HBX还表示计划通过一对定期贷款和一项循环信贷安排，以较低的利率为约17亿欧元的现有债务再融资。

Cinven和加拿大养老金计划投资委员会于2016年从旅游集团 TUI AG手中以约12亿欧元的价格收购了HBX（当时称为 Hotelbeds）。

据悉，Hotelbeds是一个将酒店与旅行社、航空公司和旅游运营商联系起来的批发平台。 HBX 集团的其他品牌包括 Bedsonline 和 Roiback。

HBX表示，预计2025财年的收入将达到7.5亿欧元至7.9亿欧元，高于2024年的6.93亿欧元。

———————————————

雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。

发布于：河南省